国元证券利空袭来加速整理18号神奇之窗可期待(新闻)

国元证券：利空袭来加速整理18号神奇之窗可期待

国元证券：利空袭来加速整理18号神奇之窗可期待 更新时间：2010-1-13 21:05:47 　　鉴于上市公司年报披露拉开大幕，业绩预增占大多数，应验经济复苏步伐加快，大盘上行具备了良好的基本面支撑，而为备战股指期货，资金重新回流权重蓝筹股，直接带动了大盘走好，但市场融资压力、刺激政策退出快慢将继续考验大盘。在这样的局面中，下跌有理由，上涨也有理由，使得我们分析起来的很复杂，也很没有确定性，故此，重要的时间点在18日，我想在18日前就不要在动手了，好好的给心情放个假，也是不错的。　　政策冷空气使市场降温3149点很关键　　中国人民银行决定，从2010年1月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为增强支农资金实力，支持春耕备耕，农村信用社等小型金融机构暂不上调。　　11日，国务院副总理李克强出席全国财政工作座谈会。他强调，要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，继续实施好积极的财政政策，立足扩大内需，突出民生保障，加快经济发展方式转变，形成有利于科学发展的财税制度，实现经济平稳较快发展与社会和谐稳定。　　据中登公司最新披露的数据显示，2010年1月4日-1月8日当周，新增A股开户数为23.48万户，日均开户为46963户，较前一周的日均60766户下降22.72%;新增B股开户数为963户，日均开户较前一周回落6.16%。截至1月8日，沪深两市共有A股账户1.3804亿户，B股账户246.18万户;有效账户1.194亿户。　　中国证监会昨日做出批复，同意中国金融期货交易所开展股指期货交易。合约的具体挂牌时间则由证监会批复相关合约后，由中金所根据市场状况和各项准备工作的进展情况确定。　　上海市国资委主任杨国雄指出，2010年将大力推动有条件的企业集团整体上市或核心资产上市，使上市公司成为企业集团主营业务发展的载体。同时，通过资产置换等方式，努力解决长期业绩差、缺乏融资能力的上市公司，特别是ST上市公司的问题。　　以上我们能看到的信息，今日对于盘面都做了充分的具体反映，随着经济的增长和CPI的转正，预计未来货币政策调整的频率和幅度会逐步加快，今年上半年不排除加息可能性，投资者需要做好心理准备并适当防范。故此，在短线的思维下，连续的整理后，个股的机会可能逐渐的体现，但最近是在是不好操作，从时间点来划分，18号很关键，不妨去耐心等待一下，也许是不变应万变最好的思维和策略。　　钢价加速上涨下跌调整为建仓机会　　本周钢材价格涨幅扩大，长材涨幅略大于扁平材。综合钢材价格一周上涨2.9%，长材上涨2.5%，板材上涨2%，其中线材和中厚板涨幅较大。钢价上涨一方面由成本推动，另一方面，各主导钢厂本周纷纷提价。　　成本方面，铁矿石和煤炭价格上涨。煤价本周上涨较大，太原地区二级冶金焦上涨100元/吨，涨幅为7%，上海地区上涨2.6%;铁矿石价格继续上涨，印度现货矿价格继续拉高，一度达到137美元/吨的高点，一周国内铁精矿价格上涨4.9%，进口矿大涨7.4%;　　需求方面，由于二手房首付比例提高和大面积雨雪降温，建筑用钢需求受到影响，但长远来看，我们认为随着国家加大经济适应房及保障房建设，房地产经过短期调整后将迎来更高开工率。　　政策方面，工信部刊文，2010年将把钢铁工业结构调整放在更加突出的位置。　　钢铁行业兼并重组提高集中度、淘汰落后产能等将继续加大落实，另外，前期媒体报道的钢铁行业减负政策也值得期待。　　投资策略。维持此前观点，钢价中期上涨趋势未变，钢铁行业盈利能力稳步提升，系统性风险消除以后无论反弹力度和速度都将较为领先，下跌调整即为较好建仓机会。　　公司选择。看好以下类型公司：1、受益汽车、家电旺销带动的冷轧、镀锌上涨的冷轧镀锌占比较大的宝钢、鞍钢;以及10年上半年房屋装修及不锈钢消费升级受益最大的太钢。2、区域公司：三钢、八一、柳钢、韶钢;3、独特概念公司：首钢、新钢、重钢。　　总之：　　去年12月份中国进出口数据明显超过市场预期。中国海关1月10日公布的外贸数据显示，我国去年12月份出口增速达到17.6%，这是去年以来出口数据首次转正。与出口数据类似，去年12月份的进口规模也达到历史单月最高水平，增速环比提高18.9个百分点。我们认为，出口数据的快速转好反映了海外经济复苏的步伐超出预期;而进口增速的进一步提高则说明，中国国内的需求持续强劲，目前进出口持续向好的趋势已经确立，近几个月仍将超预期增长。　　受此影响，外贸、电子信息、纺织服装、航运等相关板块短期内可能还会有所表现。不过，值得注意的是，出口增速的大幅反弹，意味着经济的继续回暖，但同时也意味着升值预期将重新升温。一旦人民币升值，又会使出口形势增加不确定性，并可能吸引大量热钱的持续流入，将带来流动性过剩的压力，同时使通胀的可能性加大，因此投资还可关注通胀受益板块。另一方面，政策调控的预期将随之增强，央行可能会通过公开市场操作的方式或上调存款准备金率的方式来对冲其产生的负面影响。　　最后，记住3点，其一，3149点很重要，其二，重要时间点在18号，其三，再次机会出现时候，不可忘记钢铁股的整体机会还会出现。

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